Джеймс Клейтон никогда не стремился стать разведчиком. Но так как его отец был секретным агентом и пропал без вести в 1990 году, он решился пойти на службу в ЦРУ. Будучи новым агентом, он прекрасно справлялся с назначенными для него тестами. Но с каждым днем задания усложняются. Проводятся скрытые проверки. Опытный агент Уолтер Берк, который был наставником Джеймса, делает намеки на то, что все, что происходит, далеко от истины. И наконец Джеймс узнал об истинной причине происходящего: здесь объявился «крот». Какова его цель и кто он – все это обязан выяснить Джеймс. Джеймс не знал: было ли это продолжение тестирования или угроза национальной безопасности…